王志群
近日，越南鋼鐵協會（VSA）公布的數據顯示，2022年，越南成品鋼產量超過2930萬噸，同比下降近12%；成品鋼材銷量達到2730萬噸，同比降幅超7%，其中出口量降幅超過19%；成品鋼材產銷量相差200萬噸。
越南是東盟國家中的第六大經濟體。越南經濟在2000年—2020年快速增長，GDP年復合增長率達7.37%，在東盟國家中居第三位，增速驚人。自1985年該國實行經濟改革開放以來，每年經濟都保持正增長，經濟穩定性較好。
目前，越南的經濟結構正處于高速轉型階段。1985年，越南開始實行經濟改革開放后，逐漸從典型農業經濟體向工業社會靠攏。自2000年起，越南服務業崛起，經濟體系逐漸完善。目前，農業在越南經濟結構中的占比約為15%，工業占比約為34%，服務業占比約為51%。根據世界鋼鐵協會2021年公布的統計數據，2020年越南的鋼鐵表觀消費量為2333萬噸，在東盟國家中位列第一，人均鋼鐵表觀消費量則居次。
越南鋼鐵協會認為，2022年越南國內鋼鐵消費市場下滑，鋼鐵生產材料價格波動，許多鋼鐵企業陷入困境，這一困境很可能會持續到2023年第二季度。
建筑業是鋼鐵消費主要產業
根據越南鋼鐵協會提供的統計資料，2022年，建筑業是越南鋼鐵消費的主要產業，占比約89%，其后依次是家用電器（4%）、機械（3%）、汽車（2%）、石油和天然氣（2%）。建筑業是越南最重要的鋼鐵消費產業，占比接近九成。對越南而言，建筑業的發展關系到整個鋼鐵需求的風向。
越南建筑業自1985年該國實行經濟改革開放以來一直蓬勃發展，進入2000年后，發展更加迅速。越南政府于2015年起開放外國直接投資當地居住房屋建設，更是讓該國的建筑業進入“爆炸式增長”時代。2015年—2019年，越南建筑業的年復合增長率達9%，2020年受疫情影響回落，但仍保持在3.8%。
越南建筑業的高速發展主要體現在居住房屋和公共建設兩個方面。2021年，越南的城市化程度僅為37%，在東盟國家中排名靠后。近年來，越南城市化程度穩定上升，鄉村人口開始往城市遷徙，帶動城市居住建筑需求增加。從越南統計局公布的數據可以觀察到，越南新增的居住建筑中，超過80%為4層以下的建筑，新興的城市居住需求成為該國建筑市場的主力。
除了民間建筑需求之外，越南政府近年來大力推動基礎設施建設也加速了該國建筑業的發展。越南自2000年以來建造了超過25萬公里的道路，且開通了數條高速公路、鐵路，并打造了5座機場，完善了該國國內交通網絡。該國政府的基礎設施建設支出，也成為了影響越南鋼鐵需求的主要因素之一。未來，越南政府仍有多項大型基礎設施建設計劃，估計將持續為當地建筑產業注入活力。
外商金屬加工廠
是“鋼需”重要來源之一
勞動力平均年齡為32.49歲，交通設施日益完善，使越南成為目前外國公司投資東盟國家的首選地之一。日本、韓國、中國是最積極投資越南的國家，主要在該國發展代工、金屬制造等產業。
越南擁有許多軋鋼廠、金屬加工廠。這些工廠生產的成品除了銷售給越南國內的家電、汽車制造企業之外，也銷往歐美地區的國家。這些軋鋼廠及金屬加工廠通常由來自日本、韓國、中國等國的企業建設，現在也是當地鋼鐵需求增長的重要來源之一。
此外，與其他東盟國家不同（如菲律賓、柬埔寨和老撾），越南使用左駕車輛。這使得越南在成為東南亞汽車生產基地上面臨挑戰。也正因如此，當地外商投資的汽車廠多以越南國內市場為主陣地。根據東盟國家貿易協定，越南自2017年起降低汽車進口關稅，使進口汽車在價格上更具競爭力，打擊了越南國內汽車廠的生產意愿，從而導致此后該國的汽車產量大幅下降。
越南的汽車生產過去主要基于整車組裝(CKD)。2022年，越南國內最大的汽車廠為THACO AUTO，主要業務為進口、制造、分銷和零售來自全球品牌（起亞、馬自達、標致、寶馬、福田、三菱福田等）的不同車型的車（汽車、公共汽車、卡車和專用車輛）。
“ VinFast”為越南第一家國內自有汽車品牌，于2019年開始生產，但因價格、產品質量等因素，目前還未能在該國國內市場取得成功。
短期內預計仍為東盟主要鋼鐵
凈進口國
越南鋼鐵行業過去多以電爐工廠為主，產品主要為鋼筋等長材類產品。2017年，臺塑河靜鋼鐵公司位于越南的高爐點火生產，為越南首座長流程鋼鐵廠。2019年，越南和發鋼鐵集團（Hoa Phat）高爐投產。自此，越南長流程鋼鐵廠生產的粗鋼產量正式超越電爐工廠，越南的“高爐時代”正式到來。
根據越南鋼鐵協會的統計數據，越南2022年粗鋼產量為2700萬噸～3000萬噸，于過去10年間增加了約1800萬噸。越南和發鋼鐵集團預計，到2025年，該集團另一座年產560萬噸的高爐將投產，屆時將進一步推升越南的粗鋼產量。然而，越南和發鋼鐵集團即將投產的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最后一座高爐。據了解，出于環保考慮，越南政府審查趨嚴，一部分鋼廠不易取得擴產許可。
預計短期內越南仍會是東盟國家中重要的鋼鐵凈進口國。雖然隨著該國國內供給增加，越南鋼鐵凈進口量自2016年開始逐步下滑，但是越南國內用鋼需求仍強勁，且建筑、機械等多個用鋼產業仍處于蓬勃發展階段，鋼鐵需求前景較好。此外，越南國內鋼鐵供給量在上述越南和發鋼鐵集團的高爐興建完畢后，短期內再增加的可能性不大。因此，可以預計，至少到2030年，越南仍將繼續保持鋼鐵凈進口的狀態。
自2021年起，越南已經逐漸走出疫情泥淖，推動經濟快速恢復、增長。受到國際投資及該國國內產業加速發展的影響，越南經濟增長預計維持穩定，加上該國政府對基礎設施建設的重視，相關支出不斷攀高，鋼鐵需求未來可期。
綜合來看，越南的發展亮點可以在大體上掩蓋發展隱患，在外資的支持下高速發展的經濟及迅速攀升的鋼鐵需求，預計讓越南成為東盟地區最重要的經濟體之一。
（作者系世界鋼鐵協會東南亞發展前景項目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員）
《中國冶金報》（2023年06月30日 02版二版）
